泰萊集團宣布將全資收購量子高科

3月31日，全球領先的食品和飲料配料及解決方案供應商之一——英國泰萊集團宣布將從睿智醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱睿智醫(yī)藥）全資收購中國領先的可溶性膳食纖維企業(yè)—量子高科（廣東）生物有限公司（以下簡稱量子高科），總價為2.37億美元。

據悉，此次收購與泰萊集團企業(yè)戰(zhàn)略完全一致，目標成為以增長為重點的食品飲料解決方案的全球領先企業(yè)，鞏固在快速增長的全球膳食纖維市場中的領導者地位，為產品組合增加了全新、專業(yè)和補充的產品，并通過專有的生產工藝和技術帶來強大的研發(fā)能力，加強膳食纖維強化系統(tǒng)，提高綜合解決方案能力，顯著擴大在中國及亞洲地區(qū)的業(yè)務和客戶需求。預計在取得所有權的第一年，將同時實現營收增長和稅息折舊及攤銷前利潤的利潤率增長。預計將在2022年第二季度完成該交易。

量子高科專業(yè)從事低聚果糖和低聚半乳糖的研發(fā)、生產和銷售。低聚果糖（產自蔗糖）和低聚半乳糖（產自乳糖）兩者合計約占全球膳食纖維市場份額的 25%，預計每年增長約 6%。目前，量子高科的大部分銷售額來自中國，預計低聚果糖和低聚半乳糖的市場將以每年 10% 左右的速度增長。

對量子高科的收購，將顯著增強泰萊集團在膳食纖維領域的全球領先地位，帶來了高質量的特種纖維產品組合、強大的研發(fā)能力，以及專有的生產工藝和技術。此次收購將提升泰萊集團 為客戶提供添加膳食纖維解決方案的能力，包括乳制品、飲料、烘焙和營養(yǎng)品（包括嬰幼兒營養(yǎng)品），并滿足消費者對腸道健康日益增長的需求。此舉也將極大地擴展泰萊集團在中國以及亞洲地區(qū)的業(yè)務和影響力，并提升其運用領先的特種配料產品組合為食品和飲料創(chuàng)造解決方案的能力。

泰萊集團將擴大可溶性膳食纖維產品組合

此項交易須經睿智醫(yī)藥股東批準，睿智醫(yī)藥是一家中國上市公司，量子高科是其全資子公司。交易完成后，泰萊集團 將以支付現金方式支付量子高科100%的股權對價。截至2021年11月30日的11個月里，量子高科營收4600萬美元， EBITDA1400萬美元。此次收購預計在取得所有權的第一年，泰萊集團將同時實現營收增長和稅息折舊及攤銷前利潤的利潤率增長。

量子高科生產基地位于中國廣東省，生產低聚果糖和低聚半乳糖膳食纖維系列產品。量子高科的管理團隊將在交易完成后加入泰萊集團。該交易預計將在2022年第二季度完成。

泰萊集團全球首席執(zhí)行官Nick Hampton表示，“我們很高興宣布收購量子高科，量子高科是可溶性膳食纖維的領導者，憑借高品質配料和解決方案享譽業(yè)內。這次收購將顯著增強我們的膳食纖維強化能力，并擴大我們在關鍵食品和飲料領域的產品范圍。低聚果糖和低聚半乳糖與我們現有的膳食纖維產品組合高度互補，將使我們能夠為客戶提供更廣泛的解決方案。另外，此項收購與我們的企業(yè)使命高度契合，通過改善腸道健康，推動全球消費者減少糖分、降低卡路里攝取、強化膳食纖維，支持健康生活的目標。”

睿智醫(yī)藥董事會董事長曾憲維表示，“我們?yōu)槲覀冊谶^去20年建立的量子高科感到自豪，我們提供高品質的產品，為中國及全球消費者帶來更加健康的生活方式。 泰萊集團擁有遍布全球客戶的業(yè)務網絡、對研發(fā)的高度重視以及強大的膳食纖維產品組合，是帶領量子高科進入下一個發(fā)展階段的理想企業(yè)。祝愿雙方和量子高科的管理團隊在未來取得更大的成功。”

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