國任保險(xiǎn)增資擴(kuò)股落地：募資約18.5億元 略低于“期望值”股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

昨日，國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國任保險(xiǎn)”)正式宣布增資擴(kuò)股項(xiàng)目結(jié)束。本次增資擴(kuò)股按照人民幣1.832元/股價(jià)格向3名新進(jìn)投資者和2名現(xiàn)有股東增發(fā)股份約10億股，共募資約18.5億元。與此前披露的增資擴(kuò)股方案相比，增發(fā)股份數(shù)及募集資金量均略低。

募資約18.5億元

根據(jù)最終的增資擴(kuò)股方案，國任保險(xiǎn)在原有30億股股本的基礎(chǔ)上，按人民幣1.832元/股價(jià)格向3名新進(jìn)投資者和2名現(xiàn)有股東增發(fā)股份約10億股，共募資約18.5億元。增資后股份為約40億股。

本次增資擴(kuò)股的2名現(xiàn)有股東分別是，深圳市投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳投控”)及聯(lián)美量子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)美量子”)。其中，深圳投控出資約7.6億元，聯(lián)美量子出資約3860.4萬元。

同時(shí)，國任保險(xiǎn)以公開掛牌方式引進(jìn)2名新增股東，分別是深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“諾普信”)、上海維信薈智金融科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“維信金科”)。其中，諾普信出資3000萬元，維信金科出資2000萬元。

另外，國任保險(xiǎn)還以非公開協(xié)議方式引進(jìn)1名新增股東，即深圳市羅湖引導(dǎo)基金投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“羅湖引導(dǎo)基金”)，該公司出資10億元。

增資擴(kuò)股完成后，國任保險(xiǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)再次發(fā)生變化。

其中，深圳投控仍為控股股東，持股比例仍保持41%不變。出資10億元的羅湖引導(dǎo)基金本次認(rèn)購股份約為5.5億股，持股比例為13.622%，一躍成為國任保險(xiǎn)的第三大股東。

值得注意的是，聯(lián)美量子雖然仍為第二大股東，但其持股比例遭到稀釋，由原來的19.333%降至15%。

除聯(lián)美量子外，以中國信達(dá)為代表的國任保險(xiǎn)原有的14家股東的持股比例均遭到不同程度的稀釋。例如，中國信達(dá)的持股比例由10%降至7.487%，股東地位降至第四大股東。東方信達(dá)資產(chǎn)、中國鐵建的持股比例均由6.667%降至4.991%，目前并列為國任保險(xiǎn)的第五大股東。

資金已有用途

此前，國任保險(xiǎn)曾公開披露增資擴(kuò)股方案。根據(jù)該方案，國任保險(xiǎn)以人民幣1.832元/股價(jià)格新增約10.8億股，合計(jì)增資金額約20億元人民幣。

與目前落地方案相比，其增發(fā)股份數(shù)及募集資金量均略低。對(duì)此，中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者向國任保險(xiǎn)進(jìn)行了解，截至發(fā)稿，未收到任何回復(fù)。

方案同時(shí)設(shè)定，其中2家戰(zhàn)略投資方必須分別屬于農(nóng)業(yè)金融科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)(不含P2P背景)。

天眼查顯示，諾普信注冊(cè)資本約為9億元，實(shí)際控制人為盧柏強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)為農(nóng)業(yè)生物高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公告顯示，近期諾普信實(shí)際控制人盧柏強(qiáng)將其所持有的部分股份辦理了股份質(zhì)押。認(rèn)購國任保險(xiǎn)后，諾普信持股比例為0.409%。

另據(jù)天眼查顯示，維信金科經(jīng)營范圍包括金融信息領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢等，由香港維信理財(cái)有限公司100%持有。認(rèn)購國任保險(xiǎn)后，維信金科持股比例為0.272%。

公開資料顯示，國任保險(xiǎn)(前身信達(dá)保險(xiǎn))成立于2009年8月。自2010年至2018年已經(jīng)累計(jì)虧損超13億元。

國任保險(xiǎn)表示，此次增資所有款項(xiàng)將用于提升公司自身能力建設(shè)，服務(wù)新增業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面。其中，預(yù)計(jì)將累計(jì)投入10億元左右提升技術(shù)能力，包括科技隊(duì)伍建設(shè)、基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)等。另外，在建立業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力方面預(yù)計(jì)新增投入5億元左右，其余4億元?jiǎng)t將作為資本金占用。